2023.07.13 "Критические" минералы пока не такие уж критические  rs Просмотр как PDF Текст
отчет МЭА - "критические минералы"

Международное энергетическое агентство выпустило на днях пространный отчет по рынку "критических минералов" - хоть структура и ангажированная (см. отчет по кадрам и источникам финансирования), но тем не менее предлагаю ознакомиться с ключевыми данными из него, фактура достаточно интересная, да и другой объективно говоря и нет в публичном доступе.

Итак серия слайдов 

1. "литиум" , никель, кобальт и неодим (для моторчиков от вертяков) - рост спроса за пятилетку от 2017 к 2022

 

Unknown Object

20230713151148_mceclip0.png

2. Удвоение "рынка" за пятилетку

20230713151352_mceclip1.png

3. но "взрывного" роста пока нет (не говорят прямо, но видно, что пытаются списать на ковидлу )

20230713151506_mceclip2.png

4. Расклад по компонентам батареи 

20230713151754_mceclip3.png

5. Основные игроки "диверсифицированные мажоры" 

20230713151941_mceclip4.png

Рио-Тинто- жив курилка.

6. По секторам планеты ( кто и куда вкладывается )

20230713152002_mceclip5.png

7. Участники схватки за ресурсы в электроколясочном секторе ( синий кружочек кто "знал" заранее )

20230713152151_mceclip6.png

8. и батарейки в целом

20230713152216_mceclip7.png

9. Экстракшн и обработка по административным контурам

20230713152332_mceclip8.png

И теде и тепе

С отчетом целиком можно ознакомиться по ссылке

Основные выводы - как ни странно не смотря на уже несколько пятилеток идущий хайп - именно что взрывного роста пока не наблюдается (по ценам уж точно) - слово КОВИД упоминается в отчете неоднократно, также как и другие не совсем "энергетические" события, но тем не менее напряжение нарастает. В основном по линии Китай-ЕС-США и немного по корпоративному сектору.

Перейдет ли все в горячую фазу в условиях сокращения основного потребителя "зеленых технологий" - "среднего класса" в первом мире вопрос "больше структуры потребления" ибо одновременно идет и рост числа потребителей в местами "бывшем" третьем - уже сейчас количество (число) индусов и китайцев с индонезийцами, мексиканцами, бразильцами и т.д. которые могут (и возможно хотят) позволить себе - "смартфон-ИЖС с панелькой батарейкой и электромобиль", а также в принципе потреблять больше электричества (в т.ч. зеленого)  -  _существенно_ превышает количество (число) биоединиц рассекающих на велосипедах по старушке Европе например.

И если остановить рост "потребления" третьим миром, то "минералы" будут не такими уж критическими - тема "сокращения" читается в отчете между строк и она то как раз и горячая - с месторождениями и зеленым "апстримом" все в принципе ясно - на арене мирового ресурсного цирка все теже (+Китай).

 

P.S. Там есть еще часть посвященная потенциально новым технологиям в батарейном секторе, но это уже другая сказка.